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sp; 四十二年，神元皇帝派儿子文帝前往魏国，并观察风土人情。这一年，是魏景元二年(261)。
北魏文帝名叫沙漠汗，他以鲜卑国太子的身份留居洛阳。后来，沙漠汗因为神元皇帝年纪已大，便请求回国，晋武帝送给礼物并派人加以护送。
五十六年(275)，沙漠汗又到晋国，这年冬天回国。晋朝的征北将军卫馞认为沙漠汗是个英雄豪杰，与众不同，恐怕他回国后成为晋朝的后患，便请晋朝把他留下不让回去。又请求用金钱锦缎等物品贿赂鲜卑各部的大人，让他们彼此间有嫌隙。直到五十八年才让沙漠汗回国。神元皇帝让各部大人到阴馆迎接沙漠汗。酒酣时，沙漠汗抬头望见天上的飞鸟，便用飞弹把鸟射落。当时鲜卑国里没有弹弓，众人见到这个场面后都大为吃惊，相互议论说：“太子如今服装都和南方夏人相同，更兼有奇术过人，如果让他继承王位，改变旧俗，我们这些人肯定都没有好处。”便一起设谋伤害太子。他们都一齐先跑回来，对神元皇帝说：“太子手里拿着一把空的弓，而能将飞鸟射落，好像是得到了晋朝的邪术。”自从沙漠汗到晋朝以后，其他几位王子都得到神元皇帝的宠爱，所以对于继位的人选，神元皇帝也拿不定主意。当听到各部大人说太子的坏话时，便说：“自当想个合适的办法除掉他。”于是，各部大人带人驰往塞南，假传旨意杀害了沙漠汗。
这一年，神元皇帝病。乌丸王库贤是神元帝的亲信之人，他执掌大权，事先已收下卫馞送来的礼物，想要把各部众分散，便在大庭中磨着大斧，并说“：皇上恨你们进谗言害死了太子，准备要把各部大人的长子都抓来杀掉。”各部落的首领们都听信他的话，纷纷领着部众出走了。不久，神元帝死去，他共在位五十八年，活了一百零四岁。当道武帝即位后，尊封他为始祖。
太祖道武皇帝名珪，是昭成皇帝的嫡孙子，献明帝的儿子。母亲是献明贺皇后，起初因为迁徙而到云泽游玩，睡觉时，梦见太阳从住室里升起，醒来后只见红光从窗口一直射到天上，忽然心有所动，于建国三十四年(371)七月七日在参合陂北生下道武帝，当夜又见光芒四射。昭成皇帝很高兴，众臣也都前来庆贺，于是大赦天下，并祭告祖宗。保姆觉得这孩子的体重成倍于寻常的孩子，私下里独自感到怪异。第二年，有棵榆树从埋着胎胞衣的地方长出来，后来便长成了一片树林。道武帝很小时就会讲话，双目灼灼有光，宽额大耳。六岁时，昭成皇帝死去，苻坚派兵入侵，准备把拓跋皀带到长安，幸亏燕凤劝说才作罢。苻坚军队返回后，国内各部便分散了。苻坚让刘库仁、刘卫辰分掌国中大事。南部大人长孙嵩和元他等便把原有的部众全带到南面依附刘库仁，道武帝便转往独孤部。
元年(377)，埋葬昭成皇帝于金陵，所砍伐来建造棺材的木料长成树林。道武帝虽然年幼，却超然特立，不同凡响。刘库仁常对他儿子说“：皇帝有高踞天下的大志，必定会重新兴复大业。”
七年十月，晋人在淮南打败了苻坚。慕容文等人杀了刘库仁，由他的弟弟刘眷代管旧部。
八年，慕容日韦的弟弟冲篡位自立为帝。姚苌自称为大单于、万年秦王。慕容垂自称燕王。
九年，刘库仁的儿子刘显杀了刘眷而带领部众，便打算叛变。商人王霸得知消息，在人众之中用脚踩道武帝。道武帝便奔回。当时，原大人梁盆的儿子六眷为刘显主谋策划，所以他详知刘显的预谋，便秘密派遣部落中的人穆崇飞奔来报告。道武帝便暗中联合旧臣长孙犍、元他等人，一起到贺兰部去。当天，刘显果然派人来杀道武帝，但未能追及。详细记载在献明皇后传中。
这一年，乞伏国仁私自称为秦州和河州的刺史、大单于。姚苌杀死苻坚，苻坚的儿子苻丕自称为皇帝，即位于晋阳。
登国元年(386)春正月初六，道武帝即位，称代王。郊祀天帝，建年号，大会各部落首领于牛川。又让长孙嵩任南部大人，由叔孙普洛任北部大人。当月，慕容垂称帝于中山，国号燕。二月，道武帝前往定襄的盛乐，安顿部众，从事农耕。慕容冲被他的部下杀死。
夏四月，改称为魏王。五月，姚苌自称皇帝，即位于长安，国号大秦。
秋八月，刘显派弟弟亢泥从慕容永那里接来道武帝的叔父窟咄，派大兵随他前来入侵南部边境。道武帝身旁的于桓等人和各部大人谋划策应他，事情泄露了，道武帝杀了策划者五人，其他的一律不追究。道武帝担心有内乱，便北越阴山，前去贺兰部，以高山作为固障。他派使者安同、长孙贺到慕容垂那里请求援军，慕容垂便派他的儿子慕容贺。。领兵跟着安同等前来。可是，援兵未到而敌寇已经进逼，于是北部大人叔孙普洛等十三人以及那些乌丸部人都奔走投靠刘卫辰。道武帝从弩山前往牛川，屯兵于延水，南出代谷，和慕容贺。。会兵于高柳，大破窟咄的部众，全部招降了他的人马。
冬十月，苻丕被晋将冯该所杀。慕容永称帝，在长子登皇帝位。十一月，苻登在陇东称帝。十二月，慕容垂派使者带着西单于的印玺送给道武帝，封他为上谷王，道武帝不肯接受。
二年夏五月，又派安同向慕容垂请求派兵，慕容垂派儿子慕容贺。。领兵来会合。六月，道武帝亲自征讨刘显，刘显逃奔慕容永，道武帝招降了他全部落的人。
冬十二月，巡视松漠，回来时前去牛川。
三年(388)夏五月初四，北征库莫奚，大败该部。六月，乞伏国仁死去，他的弟弟乾归继立，自称河南王。秋七月，库莫奚部首领纠集的剩余部众，在夜间攻打行宫。道武帝命令骑兵穷追猛打，全部消灭来犯的贼寇。
八月，派九原公拓跋仪前去慕容垂处。冬十月，慕容垂派使者前来朝贡。
四年春正月甲寅，袭击高车各部落。二月初九，到达女水，征讨叱突邻部。把他们都打得大败。当月，吕光自称为三河王。
夏五月，派陈留公虔去见慕容垂。冬十月，慕容垂派使者来朝贡。
五年春三月甲申，西征到达鹿浑海，袭击了高车的袁纥部，大破该部。慕容垂派儿子慕容贺。。前来会合。夏四月丙寅，行军到达意辛山，和贺。。一起攻打贺兰、纥奚各部落，大败他们。
秋八月，回军到了牛川。派秦王觚为使者去见慕容垂。九月二十六日，到囊曲水征讨叱奴部，打败了它。
冬十月，征讨高车的豆陈部，在狼山打败它。十二月，道武帝回到漠北。
六年春正月，前往纽垤川。三月，派九原公仪、陈留公虔等西征黜弗部，大败他们。
夏四月，祭天。
秋七月二日，在牛川讲习武艺。慕容垂留下秦王觚而要求道武帝送去名马，道武帝拒绝了。于是，魏派使者去见慕容永，慕容永派他的大鸿胪卿慕容钧送表前来劝道武帝称帝。九月，道武帝攻打五原，杀掉了那里的人，夺取了他们屯积的粮食。回兵到纽垤川，在木固阳塞北部立碑记功。
冬十月戊戌，北征蠕蠕，追击并在大漠南的商山下面打败它。十一月戊辰，回兵至纽垤川。九日，卫辰派他的儿子直力。。入侵南部。
道武帝大败刘卫辰于铁岐山南面，刘卫辰父子奔逃。十二月，消灭了刘卫辰部，他的小儿子刘屈丐逃奔薛干部。这样，黄河以南各部都被讨平。抓了刘卫辰的子弟宗族同党不分老少共五千多人，全部杀掉。
这一年，营建了河南宫。
七年春正月，巡幸木根山，到达黑盐池，大宴群臣，又北到美水。三月，回归河南宫。
秋七月，出行前往漠南，仍修建巡台。
冬十二月，慕容永派使者来朝贡。
八年春正月，南巡。二月，到达羊殳羊原，又奔往白楼。
夏六月，北巡。秋七月，观看新建的祭坛。
起初，刘卫辰的儿子屈丐投奔薛干部，道武帝去讨人，薛干部不肯送出。八月，道武帝南征薛干部，杀了全城人。九月，回到河南宫。
九年(394)春三月，北巡。派东平公元仪在河北面的五原屯田，一直屯到木固阳塞外。夏五月在河东田猎。秋七月，回归河南宫。
冬十月，蠕蠕部社仑等率部落人西走。
这一年，姚苌的儿子姚兴称帝，杀了苻登。慕容垂灭了慕容永。
十年秋七月，慕容垂派儿子慕容宝进犯五原。八月，道武帝亲自领兵前往河南。冬十月二十五日，慕容宝烧船后乘夜间逃走。十一月三日，道武帝挥师前进，渡过黄河。九日夜间，到达参合陂。十日，大破敌军，抓获了从王公以下的文武官员几千人。在俘虏中选用了有才能和有见识的如贾彝、贾闰、晁崇等人参加谋议和制定宪章等。
十二月，回兵到达云中的盛乐。
皇始元年(396)春正月，到定襄举行大规模狩猎，因而东行到达善无北陂。三月，慕容垂入侵桑干川，陈留公虔死去。慕容垂便北至平城西北，当听说道武帝将领兵到达时，就筑城防守。但因病重，便逃回，死在上谷。慕容垂的儿子秘密地不发丧，回到中山以后才宣布丧事并继位。
夏六月十五日，皇太后贺氏去世。当月，埋葬了献明太后。吕光自称天王，国号为凉。
秋七月，左司马许谦上表请进帝号，于是改年号，开始打出皇帝的旗帜，进出严加戒备。
八月二十八日，大举讨伐慕容宝。道武帝亲自带领六军四十多万人南出马邑，越过句注，旌旗络绎不绝，前后二千多里远，一路上擂动战鼓前进，人屋都受到震动。他又另传旨让将军封真等人从东路攻打幽州，围困蓟州。九月十八日，到达阳曲，登上西山，以观察晋阳。慕容宝的并州刺史、辽西王农弃城逃跑，并州被讨平。
这时，开始设立台、省，设置文武百官，封拜公、侯、将军，刺史、太守、尚书郎以下都用文人。道武帝初次开拓中原土地，很留心安抚和接纳各种人才，所有的士大夫们只要到军营中来的，不论老少都被引见，人人畅所欲言，只要有一点才能，都被任用。十九日，传旨让辅国将军奚牧攻打晋川，在平陶城俘虏了幕容宝的丹杨王买得等人。九月，晋孝武帝死去。
冬十一月初一，道武帝到达真定，常山以东各地的那些太守、县宰们或者弃城逃窜，或者到军营投降。只有中山、邺和信都三座城市没有攻下。道武帝另传诏书令东平公元仪攻打邺城，冠军将军王建、左军将军李栗等攻打信都，行军时不得损伤桑树和枣树。十九日，进军中山。十六日，包围了它。道武帝说：“我估计慕容宝不会出城应战，必定据城固守。强攻就会损伤许多将士，久守就会耗费许多粮食，不如先攻下邺城和信都，然后回来夺取中山。”众将都认为是好主意。二十八日，皇帝的车驾到达鲁口城。
二年春正月十四日，道武帝率领骑兵围困信都。当晚，慕容宝的冀州刺史、宜都王慕容凤越城逃往中山。十五日，慕容宝的辅国将军张骧、护军将军徐超献城投降。当月，鲜卑的秃发乌孤自封为大单于、西平王。
二月九日，道武帝驻军于巨鹿的柏肆坞，临近滹沱河。当晚，慕容宝带领所有人马前来偷营，放火延烧到行宫，士兵们都吓得跑掉了。道武帝受惊而起，来不及穿衣整冠，光脚走出敲响战鼓，一会儿左右军和中军都会集前来。道武帝设置了奇异的阵势，在军营外排列烽火，放开骑兵冲击敌人。慕容宝的军队大败，退回中山。缴获各种武器、器具几十万件。慕容宝的尚书闵亮、秘书监崔逞等前来投降的人连接不断，道武帝分别封给他们职务和赐给爵位不等。三月十一日，道武帝到达卢奴。慕容宝求和，请求送还秦王觚，割常山以西土地给魏国，要求让他留守中山以东的土地。道武帝答应了。可是慕容宝很快便背弃盟约。十三日，道武帝再到中山，命令部队准备把中山围住。当晚，慕容宝的弟弟慕容贺。。带着妻子逃往西山。慕容宝担心慕容贺。。先据守和龙，便在十五日夜间北逃。城内人共立慕容普邻为帝。
夏四月，道武帝因军粮不足，下诏让东平公元仪撤了邺城的包围，迁部队屯守巨鹿。五月初三，道武帝认为中山城里人都是被慕容普邻所胁迫的，便对他们进行招降和劝告。初八，大耀军威，让城里人能够看到，又命令各部队撤了包围圈南迁，以等待发生变化。十七日，任命东平公元仪为左丞相，封为卫王。晋封襄城公题的爵位为王。
秋七月，慕容普邻派乌丸张骧带着五千多人出城寻找食物，侵入到灵寿。慕容贺。。从丁零来到张骧的军队中，便用这支人马，再入中山，杀掉慕容普邻自立为帝。八月初一，道武帝进军至九门。这时，大瘟疫流行，人、马、牛死去十分之五六，中山城仍在固守。群臣都想北归。道武帝知道以后，对他们说：“这本是天命注定的，又能有什么办法呢？天下的人我都可以和他们一起立国，全在进行安抚罢了，何必害怕没有人！”群臣这才不敢再说什么。九月，慕容贺。。又饥饿又穷困，便带领三万人入侵新市。二十九日是甲子日，晚上，道武帝命令军队进攻。太史令晁崇奏道“：不吉利。”道武帝问“：为什么？”回答说“：商纣王在甲子日灭亡的，所以兵家都把这一天作为忌日。”道武帝问“：周武王不就是在甲子这一天取胜的吗？”晁崇无话可答。
冬十月初二，道武帝进军新市，慕容贺。。退往。。水，依靠渐洳泽作为防守的阵地。初十，道武帝来到慕容贺。。的军营，双方在义台坞作战，大败慕容贺。。军。慕容贺。。单身骑马逃往邺城，被慕容德杀死了。二十日，慕容贺。。所设的公卿、尚书、将军和兵士们投降的有两万多人。他的部将张骧、李沈、慕容文等人原来都曾投降过，后来又跑回去了。这天又俘虏了他们，但道武帝都赦免他们的罪责不加追究。缴获了所传下来的皇帝印玺、图书、府库中的各种珍宝。中山被讨平。二十一日，襄城王题去世。
天兴元年(398)春正月，慕容德退守滑台，卫王仪攻占邺城。初七日，道武帝来到真定，同时前往邺城。百姓中有因年老多病不能自理生计的，传旨让地方上加以救济。皇帝到邺城以后，巡视台榭，把宫城看了一遍，有准备在这里定都的想法，便设置了行台。于是，他返回中山，沿途慰问百姓疾苦。传旨凡是大军所经过的州郡免除百姓一年的口赋，免除山东人一半的租赋。当皇帝车驾准备北回时，派兵士一万人修通直线的道路，从望都铁关开凿恒岭直到代州，共五百多里长。道武帝担心山东以后会发生新的变故，便在中山设置行台，命令卫王仪镇守，派略阳公遵镇守渤海的合口。右军将军尹国原来在冀州催租，听说皇帝准备回代州，便谋反，打算袭击信都，安南将军长孙嵩把他抓获送往朝廷，将他斩首。二十八日，道武帝从中山出发，到达望都尧山。迁移山东六州的民众官吏以及徒何、高丽各种夷人和三十六署的百工、艺人十多万人以充实京都。当道武帝来到恒山山南时，博陵、渤海、章武几郡的盗贼大起，略阳公遵等人加以征讨。这个月，慕容德自称燕王，占领广固。
二月，车驾从中山到达京城。驾临繁。。宫。重新挑选宫中禁卫人员。给内迁的新户下配耕牛，并按人口分给田地。三月，召左丞相、卫王仪回京都，传诏令略阳公遵代卫王仪镇守中山。
夏四月初一，任命历阳公穆崇为太尉，巨鹿公长孙嵩为司徒，晋封略阳公遵为常山王，南安公顺为毗陵王，在西郊祭天，比过去增加了许多旗帜。广平太守、辽西公意列谋反，他和同郡的人韩奇制造假的谶纬图，并准备偷袭邺城。道武帝下诏把谋反的人就地处死。当月，兰汗杀慕容宝而自立为大单于、昌黎王。
六月十六日，诏令有关部门商议确定国号。群臣上奏说“：过去，在周、秦以前，帝王居住在出生地，当他成为天下之王时，便沿用地名为国号。如今我国是从云、代作为基业的开端，应当以代作为国号。”皇帝下诏说“：以前我的远祖总管幽都，控制远方诸国，虽然登上王位，但未能平定九州。到我这时，扫平中土，荡除叛逆和凶顽之徒，远近都归顺，应当仍用原来的国号称魏。”
秋七月，迁都平城，开始营建宫殿，修造宗庙，以立社稷。慕容宝的儿子慕容盛杀兰汗而自立为长乐王。八月，诏令有关部门确定封畿范围，划定郊、甸各服地域，端正测量方法，设立道、里的标记，平均五权，校正五量，审定五度。派使者巡行各郡国，举奏违法的地方官员，由皇帝亲自审阅查验加以升降职务。
冬十月，建天文殿。十一月十三日，由尚书吏部郎中邓元海主管制定官制，确立爵级品位，审定音律，协和音乐；由仪曹郎中董谧撰写有关祭祀、社稷、朝见、宴飨的仪礼；由三公郎中王德制定法律条令、申明禁令；由太史令晁崇制作浑天仪，以考察天象；吏部尚书崔宏总管裁定。
闰十一月，左丞相卫王仪和王公大臣们到朝廷上书说“：臣等听说太极居于中天，则列宿齐其轨；帝王顺天，则群臣仰其度。陛下德配阴阳二仪，道隆于三皇五帝，仁风吹于四海，王化塞满天地，德泽及于昆虫，恩情沾至草木，民众讴歌，八表归心；而您躬行谦虚，退身居后，帝王之仪未行，兖旒之服未用，这上不合皇天之意，下不符群臣推戴之心。臣等谨冒死奏闻。”皇帝再三谦让，这才应允了。
十二月初二，皇帝亲临天文殿，太尉、司徒进上玉玺印绶，百官都高呼万岁。大赦天下，改年号，追尊成帝以下以及皇后的封号和谥号，奏皇始之舞的乐曲。诏令百官议定五行三序，尚书崔宏等上奏说应从土德，服色用黄色，数用五，祖祭以未时，腊祭以辰时，祭祀的牲畜用白色的，在五郊立气，宣布时令，敬授民时，使用夏历。迁徙六州二十二郡的守宰、地方豪杰、吏人两千家至代都。
二年(399)春正月初七，首次在南郊祭祀上帝，并由始祖神元皇帝配祀，皇帝下了祭坛后又观看了火燎的情况，礼成而回。初八，在京都实行大赦。开始设立帝王的“三驾”(帝王车乘的三种车驾：“大驾”、“法驾”、“小驾”)之法。十三日，北巡。命令各大将分兵大举攻打高车：常山王遵的三军从东路出长川，高凉王乐真等七军从西道出牛川，皇帝亲自统率的中路六军从驳髯水西北出兵。二月初一，各路军队会合，打败了高车杂种胡人三十多部落。卫王仪指挥三位将军走另一条路由西北追进沙漠一千多里，打败了高车余下的七个部落。回军牛川，到达薄山，并刻石记下这次战功。让所俘虏的高车的部众在南台北面建造鹿苑，北接长城，东包白登，连到西山，长宽各几十里。开凿水渠引武川的水注入鹿苑中，又开挖三条沟，让水分流到宫城的内外。又开凿鸿雁池。三月初三，皇帝北伐归来。初八，首次下令五经群书都设立博士，增补国子监中的太学生三千人。当月，氐人李辩反叛慕容德并向邺城方面求援。行台尚书和跋派出轻骑前去接应，攻下了滑台，俘获慕容德的宫人和府库中储存的物品。
秋七月，建造天华殿。初七，在鹿苑大阅兵。八月，增开京城的十二座城门，建造西武库，免除各州郡人民一半租赋。二十八日，诏令礼部官员详细写好各种礼仪规定，编成新的政令。范阳人卢溥在海边聚众叛乱，自称幽州刺史，攻掠各郡县，杀死幽州刺史封沓干。
当月，秃发乌孤死去，他的弟弟利鹿孤继立，派使者来朝贡。
冬十月，建成太庙，把神元、平文、昭成、献明皇帝的牌位迁入太庙。十二月，天华殿建成。吕光立他的儿子绍为天王，自己称太上皇，当他死时，庶出的儿子纂杀了吕绍而自立。
三年(400)春正月初七，材官将军和突在辽西击败了卢溥，俘虏了他，连同他的儿子卢焕一并送到京城，被五马分尸。十二日，在北郊祭祀。分别任命各官员到州郡中巡行，观察民风世俗，视察并检举违法乱纪者。二月初五，诏令有关部门在东郊祭祀日神，并开始耕作天子的籍田。二十日，皇子聪去世。三月初六，立慕容氏为皇后。当月，挖开城南水渠通入城内，挖了东西鱼池。
夏四月，姚兴派使者前来朝贡。五月十七日，令谒者仆射张济去见姚兴。十八日，东巡，到达涿鹿，派使者用太牢的礼节祭祀尧帝和舜帝的庙。又西行到达马邑，观看了飈水的源头。六月初一，日食。
秋七月，姚兴大败乞伏乾归。初二，皇帝回宫，兴建中天殿和云母堂、金华室。
当时，太史多次陈奏说天象发生错乱，道武帝亲自阅读有关经书和占卜术的书籍，大多数都说应当改换王位或变更朝政。于是，朝廷几次变革官职名称，想以此来防止和杜绝凶顽狡诈之徒的阴谋，消除和止息可能出现的灾害与变故。不久又担心引起群臣的疑虑，便在冬十二月二十，下诏陈述成败的道理，借鉴殷、周治政的失误教训，革除秦、汉的弊端，以晓喻群臣。
这一年，河西各郡都拥奉凉武昭王李玄盛为秦、凉二州刺史、凉公，以创建和兴盛霸业，建年号为庚子。
四年(401)春二月十二日，诏令乐师到太学合舞，以释莱(苹蘩之类祭品)之礼祭祀先圣先师。二十二日，分别派出使者巡行各州郡，听理和检查各种陈述和诉讼，纠正错误和弹劾不法之徒。这月，吕光的儿子吕隆杀了吕纂而自立。三月，道武帝亲自捕鱼，以祭祀太庙。
夏四月十七日，撤去邺城设置的行台。诏令有关部门公开显扬隐逸之士。五月，建紫极殿、玄武楼、凉风观、石池、鹿苑台。六月，卢水胡人沮渠蒙逊自封为凉州刺史、张掖公。
秋七月，诏令兖州刺史长孙肥南取许昌、彭城。诏令赏赐天下镇守国土的将士们布帛，数量不等。八月，段兴杀了慕容盛，慕容盛的叔叔慕容熙把段氏全家都杀光，自立为皇帝。
冬十二月，聚集了博士和儒生们比照群经的文字，以义类相从，共四万多字，号称众文经。
当年，凉武昭王、沮渠蒙逊都派使者来朝贡。
五年(402)春正月，道武帝听说姚兴准备进犯边境，便大举挑选吏卒，诏令并州各军储藏粮食放在平阳乾壁。
三月，秃发利鹿孤死去。
夏五月，姚兴派他的弟弟义阳公姚平来侵犯平阳，攻占了乾壁。秋七月初一，道武帝西征。八月初九，到达柴壁。姚平坚守不出，道武帝进军围城。姚兴全军出动前来救援。二十八日，道武帝越过蒙坑，进击姚兴军，把他打得大败。冬十月，姚平跳水而死，俘虏了他的剩余部众三万多人，被俘的人中有姚兴的尚书左仆射狄伯支以下四品将军以上官员四十多人。抓住了原从北魏逃跑的臣子王次多、靳勒，把他们一齐斩首示众。姚兴多次派人前来请和，道武帝不答应。群臣又请求乘胜进攻蒲坂，道武帝担心蠕蠕从中作梗，十三日，班师回朝。
十一月，道武帝到达晋阳。召相州刺史庾岳为司空。十二月二十五日，西征回京。越勒莫弗领着部众一万多家内附。
六年(403)春正月初七，原居住在朔方的尉迟部的别帅率领万户人家内附，入居于云中郡。
夏四月初一，日食。五月，大举选拔吏卒，准备进取江淮地区。
秋七月，镇西大将军、司隶校尉、毗陵王顺有罪，仍以王爵回府闲居。二十七日，道武帝北巡，在豺山修筑离宫，让官兵们纵情狩猎，东北越过。。岭，出参合、代谷。九月，到达南平城，规划在飈河南面的夏屋山，背靠黄瓜堆的地方，修建一座新城。十一日，车驾回宫。
冬十月，建西昭阳殿。二十五日，立皇子嗣为齐王，加号车骑大将军，位居丞相；立绍为清河王，加封征南大将军；立熙为阳平王，立曜为河南王。封已故的秦愍王的儿子夔为豫章王，陈留桓王的儿子悦为朱提王。二十七日，晋派人来聘问。十一月十一日，将军伊谓大败高车部。十二月，晋桓玄废去晋帝司马德宗，改称为平固王，自立为帝，国号为楚。
天赐元年(404)春二月，晋将刘裕起兵杀了桓玄。三月，初次下令每县户数不足一百的就撤去县级建制。
夏五月，在山东设置冶炼场，征发各州郡罪犯制作兵器和甲胄。
秋九月，道武帝在昭阳殿临朝听政，分别设置各种职务，亲自选拔和擢升朝中文武大臣，根据才能而任用官职；设立四等的爵位，称王、公、侯、子，去掉了伯和男两种爵号；追赠及录用旧臣，分别加封不同的爵位。
这年秋天，江南大乱，沿路逃亡的人群中背着孩子奔往淮北而来的络绎不绝。
冬十月二十八日，大赦天下，改年号。修建西宫。十一月，前往西京，大举选拔臣子和僚属。让各人区分各自的宗族派别，保举有才能的人，各部落子孙原失去家业而这次得到爵位的有二千多人。
二年春正月，晋帝司马德宗复位。
夏四月，在西郊祭祀，所用车、旗都染成黑色。
冬十月，慕容德死去。
三年春正月初八，北巡，前往豺山宫，围猎，回到屋孤山。二月二十九日，巡幸代园山，建五石亭。三月十五，皇帝回宫。
夏四月十五日，又前往豺山宫。口授著作郎王宜弟撰写兵法孤虚立成图三百六十篇。并登上定襄的角史山，又到马城。二十九日，车驾回宫。六月，征发八部的五百里以内成年男子修建飈南宫，宫殿门阙高达十多丈；开沟挖池，扩大苑囿的范围；规划建外城，方圆二十里，中间分别设置集市和里巷，经行的道路畅通无阻。三十日停工。
秋七月，太尉穆崇去世。八月初一，行至豺山宫，进而到青牛山。十三日，登西边的武要北原，观看九十九泉，在这里建筑石亭，又由这里到石漠。九月初一，出巡到漠南的盐池。初九，来到漠中，观看天盐池。又越过沙漠到漠北的吐盐池。二十日，南还至长川。二十三日，临近观看长陂。
冬十月十八日，车驾回宫。
四年(407)春二月，封皇子。。为河间王，皇子处文为长乐王，皇子连为广平王，皇子黎为京兆王。
夏五月，北巡，从参合陂东行经过蟠羊山，遇到大雨，山洪冲掉辎重车几百辆，淹死一百多人。便从东北方越过石漠，到达长川，前往濡源。常山王遵有罪被赐死。六月，赫连屈丐自称为大单于、大夏天王。
秋七月，西行至参合陂。建北宫城墙，三十天停工。皇帝回宫。慕容宝的养子高云杀了慕容熙而自立，自称为天王。八月，杀司空庾岳。
五年(408)春正月，行至豺山宫，便又去参合陂，在于延水观看捕鱼，进至宁川。三月，姚兴派使者朝贡。
秋七月初一，日食。
秋十月，秃发亻辱檀继凉王之位。
六年(409)夏天，道武帝身体不适。过去，道武帝曾服用寒食散，自从太医阴羌死后，药力经常大发作，到这时越来越厉害。而灾害和变故屡屡发生，道武帝忧烦不安，有时几天不吃饭，有时通宵达旦不睡，归罪于下面的人，喜怒异于寻常。他认为百官和身边的人都不可信，担心会出现天文异常所预示的灾难，或者就在身边出现不测之祸。他常追想以往的成败得失，整天整夜自言自语不停，就像身边有鬼魂对话似的。大臣们前来见他，他便想起这个人过去的过错，就把他杀死；其他人或因为神色变化，或者喘息不自然，或者行走的脚步不合节度，或者对话时惊慌失措，道武帝便认为这些人心怀恶意，所以就表露在外形外貌上，便亲手痛打他们。被打死的人都陈放到天安殿前。于是，朝廷内外人心惶惶不安，有关府衙也都荒废和怠惰，不再互相监督管理，各行各业的人明抢暗偷，盗贼公然横行不法，里巷之中，行人越来越少。道武帝也知道这种情况，但他说：“我是故意放纵他们才会这样的，等过了灾年，自当再行清理和整治他们。”
秋七月，慕容氏的旁支一百多家准备要外逃，被发觉后，被杀死的有三百多人。八月，卫王仪策谋叛乱，被赐死。
十月十三日，清河王绍叛乱，道武帝死于天安殿，享年三十九岁。永兴二年(410)九月初五，上谥号为宣武皇帝，埋葬在盛乐金陵，庙号为太祖。泰常五年(420)改谥号为道武。
太宗明元帝名嗣，道武皇帝的长子，母亲是刘贵人，登国七年(392)出生于云中宫。道武帝很晚才有男孩，知道消息以后非常高兴，便大赦天下。明元帝聪明睿智宽宏刚毅，不合乎礼节的事不做。天兴六年(403)，被封为齐王，任丞相。当初，明元帝的母亲被赐死之后，道武帝召明元帝来，对他说：“过去汉武帝准备立太子时就杀了太子的母亲，目的是不让妇人干预国政，你应当继承帝位，所以我也和汉武帝采用同种方法。”明元帝一向十分孝顺，听到消息后悲伤得难以自制。道武帝非常生气。明元帝回宫后，仍然悲伤不已，道武帝知道后又召明元帝。明元帝打算进去，周围的人都劝谏说，请等皇帝气消以后再进去。明元帝听从了。当清河王绍叛乱时，明元帝回朝杀掉了他。
永兴元年(409)冬十月二十七日，皇帝继位，大赦天下，改年号，追封母亲为宣穆皇后。公卿大臣中过去被罢黜回家的，全部重新起用。诏令南平公长孙嵩、北新侯安同共同审理案件，选贤任能。当月，冯跋杀他的主人高云，自称天王，国号为北燕。
闰十月初三，朱提王悦谋反，被赐死。诏令郑兵将军山阳侯奚斤巡视各州，访问民间疾苦。十二月十五日，封卫王仪的儿子拓跋良为南阳王，晋封阴平公烈的爵位为王爵，改封高良王乐真为平阳王。十六日，皇帝才住进西宫，坐在天文殿听政。蠕蠕入侵边塞。
当年，乞伏乾归自称秦王。
二年(410)春正月初二，诏令南平公长孙嵩等人北征蠕蠕，因而驻军在漠南。夏五月，长孙嵩等从大漠回朝，蠕蠕追到后把他们包围在牛川。二十日，皇帝出兵北伐，蠕蠕听到消息后退走。车驾回来时到了参合陂。
六月，晋将刘裕灭掉慕容超。
秋七月初九，在陂西设立射台，仍讲习武艺。十五日，北伐归来。
三年(411)春二月二十一日，诏令挑选宫女中没有侍奉过皇帝以及从事伎艺的人，全部赐给鳏夫。二十二日，诏令北新侯安同等持节巡行并州、定州两个州和各部居住在山区的杂种胡人、丁零人，访问他们的疾苦，纠察和检举太守、县宰中违法乱纪者。二十四日，挑选宫女中不急于使用的技工出宫，赐给那些不能成家的人。三月十三日，诏令侍臣们平时可以佩剑。
夏五月二十一日，又选宫女出宫赐给鳏夫。二十二日，皇帝前往盛乐拜谒金陵。二十四日，昌黎王慕容伯儿谋反，被杀。六月，姚兴派使者朝贡。
秋七月初四，赐卫士们聚饮三天。
冬十一月初四，在东郊大阅兵。
四年(412)春二月十二日，登上专供野兽生长的兽圈，射猎猛兽。
夏四月二十五日，在西宫宴请群臣，让各人直言进谏，无所讳忌。六月，乞伏乾归被他哥哥的儿子公府所杀。闰六月十七日，在东郊大检阅。
秋七月初一，东巡。设置四方大将，又按照十二时辰，设置十二位小将。由山阳侯奚斤、元城公屈兼左、右丞相。十一日，大猎于石会山。二十日，到去畿陂观渔。二十二日，到达濡源，西巡，前往北部的各村落。八月十四日，到西宫，在板殿大宴群臣，诏令百姓聚饮三天。十六日，赏赐王公以下直至卫戍部队将士布帛不等。
冬十一月二十三日，赏赐皇家宗室近亲南阳王拓跋良以下直到五服以内亲属多少不等的布帛。当月，沮渠蒙逊自称河西王。十二月二十一日，北巡，直到长城而回。
五年(413)春正月初三，在京畿内大阅兵，男子年龄十二以上的都聚合起来。十三日，前往西宫。安页拔等大首领四十多人到朝廷进贡，赏赐给他们缯帛锦。。数量不等。十九日，诏令各州，每六十户人家出战马一匹。二十六日，在东郊大阅兵，分设将帅，由山阳侯奚斤为前军，领三万人；阳平王熙等十二位将领各带一万骑兵；皇帝亲临白登，亲自训练和检阅。二月十五日，前往高柳川。十八日在北苑开鱼池。二十五日，姚兴派使者朝贡。己卯日，诏令使者巡行天下，招揽各类杰出人才，寻求和显扬隐逸人士。
夏四月二十一日，西巡。二月十一日，巡行到达云中的旧宫内的大室。十二日，大赦天下。六月，西行到五原，在骨罗山围猎，得到野兽十万头。
秋七月初六，回来到达薄山。皇帝登山观看宣武帝当年巡游到这里刻石赞颂功德的地方，在石碑旁边建造石坛祭祀，赐随从们在山下聚饮。前军奚斤等人在跋那山西部打败了越落倍泥部落，把二万多户迁回内地，凯旋而归。二十三日，皇帝从大室西南巡视各部落，便南巡到达定襄的大洛城，东越七岭山，在善无川田猎。八月十一日，车驾回宫。二十一日，奚斤等回师。二十二日，皇帝前往白登山，观看投降的人员，统计军用物资。把新来的人安置在大宁，分给农具，按人口给田。
冬十一月十二日，在西宫大摆筵席宴请群臣。姚兴派使者朝贡，请求送女进宫，皇帝答应了。
神瑞元年(414)春正月初一，因为有许多吉祥的瑞兆，便大赦天下，改年号。二十一日，前往繁。。宫，赏赐王公以下直至士兵百工布帛，数量多少不等。二月初八，车驾回宫。二十六日，在平城东北修建丰宫。
夏六月，乞伏炽盘灭掉秃发亻辱檀。
秋七月，东晋将军朱龄石灭蜀。八月初一，诏令马邑侯元陋孙出使姚兴。姚兴也派使者朝贡。九月初一，日食。
冬十一月二十六日，诏令使者巡行各州，检查地方太守县宰们的资产，不是自家所有的，全部造簿登记视为赃物。太守县宰等不依法行事的，允许百姓到朝廷告状。十二月初一，蠕蠕进犯边境。十一日，皇帝北征。
二年(415)春正月初二，皇帝北伐回来。二月初三，在西宫大摆筵席宴请群臣。二十日，在白登山西侧修建宣武帝庙。三月二十四日，下诏说，因为刺史、太守和县宰们大多拖拉和怠惰，今年的人口税再有拖欠的，将贬谪并以他们的家产充抵赋税，不得再向民众征收。
夏四月，晋人前来聘问。二十七日，北巡。五月初五，到达参合，东至大宁。二十五日，在四岬山打猎。六月初七，到去畿陂观渔。初十，到达濡源，建虫奉台。便到颓牛山射白熊，并捕获了它。十六日，前往赤城，亲自接见当地长老，访问人民疾苦，免除一年租税。南行到石亭，至上谷，慰问百岁老人，寻访贤俊之士，减免一半田租。二十一日，到涿鹿，登上峤山，观看温泉，让人用太牢的祭礼祭祀黄帝、唐尧的庙。二十二日，到广宁，和上谷一样行事。二十八日，登上广宁的历山，以太牢的祭礼祭于舜庙，皇帝亲自行礼。二十九日，至代郡。
秋七月初二，车驾回宫，凡所经过的地方均减免一半田租。八月二十九，日食。九月，京城发生饥荒，让城中人到山东求食。
冬十月初二，姚兴的使者护送西平公主到达，皇帝以皇后的礼节和她成婚。十一日，前往沮洳城。十三日，车驾回宫。十六日，下诏书说，由于连遭霜、旱灾害，连年谷物歉收，命令各地拿出布帛和官仓中谷物以赈济贫穷的民众。
泰常元年(416)春二月丁未，姚兴死去。三月十三日，长乐王处文死去。
夏四月初五，大赦天下，改年号。十三日，河间王。。去世。五月初八，彗星两度出现。六月十一，北巡。
秋七月初九，在牛川大猎，登上釜山，到殷繁水，南行观看了九十九泉。二十三日，车驾回宫。辛亥日为晦日，日食。
九月，东晋刘裕沿河而上攻击姚泓，派部将王仲德从陆路到达梁城。兖州刺史尉建胆怯，放弃守城而北渡黄河，王仲德便攻入滑台。诏令将军孙叔建等渡河显耀军威，斩尉建于城下。
冬十一月初五，在北苑建造蓬台。十二月，南阳王拓跋良去世。
二年(417)春正月初一，日食。二月初四，诏令使者巡行天下，观察民间风俗，慰问民众疾苦。当月，凉武昭王去世。五月，西巡到达云中。于是渡河，在大漠打猎。
秋七月初五，车驾回宫。十五日，在城南建造白台，高二十丈。当月，晋将刘裕灭了姚泓。
冬十月十五日，豫章王夔去世。十二月十二日，下诏在河东、河内悬赏，寻求逃亡在民间的姚泓的子弟。
三年(418)春三月，晋人前来探问。十五日，到西宫。因渤海、范阳郡去年受水灾，免去租税。
夏四月初四，迁冀州、定州、幽州的徒何人到京都。五月十七日，东巡到濡源，并前往甘松。派征东将军长孙道生领军队攻击冯跋，进至龙城，迁移其中的居民一万多家后回兵。
秋七月二十四日，皇帝回到京城。八月，雁门、河内遭受严重水灾，免去两地租税。
冬十月初六，在西苑建造宫室。十一月，赫连屈丐攻占长安。十二月，晋安帝去世。
四年(419)春正月初一，车驾到黄河边，在犊渚大举狩猎。十二日，回宫。
三月，赫连屈丐即位称帝。二十三日，在蓬台北修建宫室。
夏四月二十一日，祭祀东庙，远方蕃国前来助祭的有几百个国家。二十二日，南巡，到达雁门，赐所经过的地区不交当年租税。五月初一，到飈水观渔。初十，车驾回宫。
秋八月十三日，东巡，派使者祭祀恒岳。二十六日，车驾回宫，赐所经过地方不交当年田租。九月二十七日，在白登山修建宫室。
冬十一月初一，日食。十二月初七，西巡，到达云中，越过白道，在北面的辱孤山猎野马，直到黄河，从君子津西渡，在薛林山大举狩猎。
五年(420)春正月初一，从薛林山东回，到达屋窦城，犒劳将士，聚饮两天，把禽鸟分给他们。十四日，车驾回宫。三月初二，南阳王意文去世。
夏四月十二日，建飈南宫。五月初二，下诏说：“宣武皇帝体味了得一的深远之义，回应了自然的冲妙之理，驾崩时所谥的大名，未能全部表达他的盛德之美。今日开启纬图，始见尊号，对他尊谥号更改为道武皇帝，以显明灵命之先验，圣德之大同。”二十七日，淮南侯司马国。。、池阳侯司马道赐谋反，被杀。六月十三日，前往翳犊山。当月，晋恭帝禅位于宋朝。
秋七月十五日，西行至五原。二十五日，住在云中的大室，赐随从人员聚饮。八月十一日，皇帝车驾回宫。闰八月十四日，阴平王烈去世。
这一年，西凉灭亡。
六年(421)春二月二十，诏令天下每二十户人家交战马一匹，大牛一头。三月十六日，阳平王熙去世。二十七日，规定六部落的人和羊数每满百口的交战马一匹。招发京城中的六千多人修筑御苑，从旧苑开始，东面包住白登山，周围长四十多里。
夏六月初八，北巡，到达蟠羊山。秋七月初九，车驾回宫。二十七日，西巡，到祚山狩猎，亲自射猛兽，捕获了。便进至黄河。八月二十四，大猎于犊渚。九月初五，车驾回宫。二十七日，宋人前来聘问。
冬十月二十四日，巡行至代郡。十二月二十二日，西巡到达云中。
七年(422)春正月初一，从云中西行到达屋窦城，赐随从人员聚饮三天。二月十三日，车驾回宫。三月二十三，河南王曜去世。
夏四月初二，封皇子焘为太平王，职位为丞相，加封大将军；皇子丕为乐平王，加封车骑大将军；皇子弥为安定王，加封卫大将军；皇子范为乐安王，加中军大将军；皇子健为永昌王，加封抚军大将军；皇子崇为建宁王，加封辅国大将军；皇子俊为新兴王，加封镇东大将军；献怀长公主的儿子嵇敬为长乐王，官拜大司马、大将军。当初，明元帝服用寒食散，药性连年发作，无法日理万机。五月，立太平王焘为皇太子，临朝听政。这个月，宋武帝死去。
秋九月，诏令司空奚斤等领兵伐宋。初五，前往飈南宫，进至广宁。初九，诏令皇太子带着百国使者依照帝王所用的法驾之礼在东苑打猎。车马、服饰、器物都是皇帝平时备用的。十一日，修建平城的外城，周围长三十二里。二十一日，到达峤山，派使者祭祀黄帝和唐尧的庙宇。便东至幽州，接见老年人，慰问他们的疾苦，并赐给爵号。又分派使者到各州郡巡察，观看各地民风民俗。
冬十月初五，车驾回宫，减免所经过地方的一半田租。奚斤等人渡过黄河，进攻滑台，不能攻克，请求增援。皇帝大怒不允许。便商议亲自南征，作为对奚斤的声援。二十三日，南巡，从天门关出兵，越过恒岭，归附朝廷的四方蕃人首领和酋长们各自领着本部人马前来，共有五万多人。十一月，皇太子亲自统领六军镇守边塞，安定王弥和北新公安同镇守京城。初七，特赦各州斩刑以下的罪犯。十七日，到达中山，慰问民间疾苦。十二月十八日，巡行至冀州，探视民间风俗。派寿光侯叔孙建等率领部众从平原东渡黄河，攻下青州和兖州各郡。
八年(423)春正月十八日，巡行至邺郡，探访民俗。司空奚斤在平定兖州和豫州之后，兵围武牢关。宋守将毛德祖坚守，无法攻下。蠕蠕入侵边塞。二月初一，在长川以南修筑长城，起自赤城，西到五原，延续两千多里，设置守卫部队。三月十八日，从灵昌渡河。
夏四月初一，到达成皋，观察武牢关。城内缺水，挂着绳索到河中汲水。皇帝命令把舰船连接起来，上面装有攻城使用的战车，断绝城中取水的水路。又开掘地道，以抢夺水井。十一日，到达洛阳，观看石经。闰四月十一日，回至河内，北登太行山，到达高都。二十三日，武牢关被攻破。军队中发生大瘟疫，病死的有十分之二三。二十五日，到达晋阳，颁赏从王公以下的官员直到杂务人员。五月初一，回到雁门关。皇太子带领留镇行台的王公们到句注的北面迎接。二十五日，皇帝车驾南巡而归。六月初四，太尉、宜都公穆观去世。二十一日，北巡，到参合陂。
秋七月，巡行到三会屋侯泉，诏令皇太子带领百官随从。八月，到达马邑，观看飈源。九月十一日，车驾回宫。
冬十月初十，扩大西宫，修建外墙，周围长二十里。当年发生饥荒，诏令所在的地方官员开仓赈济百姓。
十一月初六，皇帝在西宫逝世，享年三十二岁。遗诏把司空奚斤所缴获的军事物资赏赐给大臣，从司空长孙嵩以下直至士兵们，数量多少不等。十二月初八，上谥号为明元皇帝，安葬在云中的金陵，庙号为太宗。
明元皇帝兼有文武之才，对儒生以礼相待，关心和爱护他们，喜欢读史书传记文章。他认为刘向所撰写的新序、说苑和经典中的正义有所缺漏，便撰写了新集三十篇，从经史中采引资料，使之合乎古义。
sp; 四十二年，神元皇帝派儿子文帝前往魏国，并观察风土人情。这一年，是魏景元二年(261)。
北魏文帝名叫沙漠汗，他以鲜卑国太子的身份留居洛阳。后来，沙漠汗因为神元皇帝年纪已大，便请求回国，晋武帝送给礼物并派人加以护送。
五十六年(275)，沙漠汗又到晋国，这年冬天回国。晋朝的征北将军卫馞认为沙漠汗是个英雄豪杰，与众不同，恐怕他回国后成为晋朝的后患，便请晋朝把他留下不让回去。又请求用金钱锦缎等物品贿赂鲜卑各部的大人，让他们彼此间有嫌隙。直到五十八年才让沙漠汗回国。神元皇帝让各部大人到阴馆迎接沙漠汗。酒酣时，沙漠汗抬头望见天上的飞鸟，便用飞弹把鸟射落。当时鲜卑国里没有弹弓，众人见到这个场面后都大为吃惊，相互议论说：“太子如今服装都和南方夏人相同，更兼有奇术过人，如果让他继承王位，改变旧俗，我们这些人肯定都没有好处。”便一起设谋伤害太子。他们都一齐先跑回来，对神元皇帝说：“太子手里拿着一把空的弓，而能将飞鸟射落，好像是得到了晋朝的邪术。”自从沙漠汗到晋朝以后，其他几位王子都得到神元皇帝的宠爱，所以对于继位的人选，神元皇帝也拿不定主意。当听到各部大人说太子的坏话时，便说：“自当想个合适的办法除掉他。”于是，各部大人带人驰往塞南，假传旨意杀害了沙漠汗。
这一年，神元皇帝病。乌丸王库贤是神元帝的亲信之人，他执掌大权，事先已收下卫馞送来的礼物，想要把各部众分散，便在大庭中磨着大斧，并说“：皇上恨你们进谗言害死了太子，准备要把各部大人的长子都抓来杀掉。”各部落的首领们都听信他的话，纷纷领着部众出走了。不久，神元帝死去，他共在位五十八年，活了一百零四岁。当道武帝即位后，尊封他为始祖。
太祖道武皇帝名珪，是昭成皇帝的嫡孙子，献明帝的儿子。母亲是献明贺皇后，起初因为迁徙而到云泽游玩，睡觉时，梦见太阳从住室里升起，醒来后只见红光从窗口一直射到天上，忽然心有所动，于建国三十四年(371)七月七日在参合陂北生下道武帝，当夜又见光芒四射。昭成皇帝很高兴，众臣也都前来庆贺，于是大赦天下，并祭告祖宗。保姆觉得这孩子的体重成倍于寻常的孩子，私下里独自感到怪异。第二年，有棵榆树从埋着胎胞衣的地方长出来，后来便长成了一片树林。道武帝很小时就会讲话，双目灼灼有光，宽额大耳。六岁时，昭成皇帝死去，苻坚派兵入侵，准备把拓跋皀带到长安，幸亏燕凤劝说才作罢。苻坚军队返回后，国内各部便分散了。苻坚让刘库仁、刘卫辰分掌国中大事。南部大人长孙嵩和元他等便把原有的部众全带到南面依附刘库仁，道武帝便转往独孤部。
元年(377)，埋葬昭成皇帝于金陵，所砍伐来建造棺材的木料长成树林。道武帝虽然年幼，却超然特立，不同凡响。刘库仁常对他儿子说“：皇帝有高踞天下的大志，必定会重新兴复大业。”
七年十月，晋人在淮南打败了苻坚。慕容文等人杀了刘库仁，由他的弟弟刘眷代管旧部。
八年，慕容日韦的弟弟冲篡位自立为帝。姚苌自称为大单于、万年秦王。慕容垂自称燕王。
九年，刘库仁的儿子刘显杀了刘眷而带领部众，便打算叛变。商人王霸得知消息，在人众之中用脚踩道武帝。道武帝便奔回。当时，原大人梁盆的儿子六眷为刘显主谋策划，所以他详知刘显的预谋，便秘密派遣部落中的人穆崇飞奔来报告。道武帝便暗中联合旧臣长孙犍、元他等人，一起到贺兰部去。当天，刘显果然派人来杀道武帝，但未能追及。详细记载在献明皇后传中。
这一年，乞伏国仁私自称为秦州和河州的刺史、大单于。姚苌杀死苻坚，苻坚的儿子苻丕自称为皇帝，即位于晋阳。
登国元年(386)春正月初六，道武帝即位，称代王。郊祀天帝，建年号，大会各部落首领于牛川。又让长孙嵩任南部大人，由叔孙普洛任北部大人。当月，慕容垂称帝于中山，国号燕。二月，道武帝前往定襄的盛乐，安顿部众，从事农耕。慕容冲被他的部下杀死。
夏四月，改称为魏王。五月，姚苌自称皇帝，即位于长安，国号大秦。
秋八月，刘显派弟弟亢泥从慕容永那里接来道武帝的叔父窟咄，派大兵随他前来入侵南部边境。道武帝身旁的于桓等人和各部大人谋划策应他，事情泄露了，道武帝杀了策划者五人，其他的一律不追究。道武帝担心有内乱，便北越阴山，前去贺兰部，以高山作为固障。他派使者安同、长孙贺到慕容垂那里请求援军，慕容垂便派他的儿子慕容贺。。领兵跟着安同等前来。可是，援兵未到而敌寇已经进逼，于是北部大人叔孙普洛等十三人以及那些乌丸部人都奔走投靠刘卫辰。道武帝从弩山前往牛川，屯兵于延水，南出代谷，和慕容贺。。会兵于高柳，大破窟咄的部众，全部招降了他的人马。
冬十月，苻丕被晋将冯该所杀。慕容永称帝，在长子登皇帝位。十一月，苻登在陇东称帝。十二月，慕容垂派使者带着西单于的印玺送给道武帝，封他为上谷王，道武帝不肯接受。
二年夏五月，又派安同向慕容垂请求派兵，慕容垂派儿子慕容贺。。领兵来会合。六月，道武帝亲自征讨刘显，刘显逃奔慕容永，道武帝招降了他全部落的人。
冬十二月，巡视松漠，回来时前去牛川。
三年(388)夏五月初四，北征库莫奚，大败该部。六月，乞伏国仁死去，他的弟弟乾归继立，自称河南王。秋七月，库莫奚部首领纠集的剩余部众，在夜间攻打行宫。道武帝命令骑兵穷追猛打，全部消灭来犯的贼寇。
八月，派九原公拓跋仪前去慕容垂处。冬十月，慕容垂派使者前来朝贡。
四年春正月甲寅，袭击高车各部落。二月初九，到达女水，征讨叱突邻部。把他们都打得大败。当月，吕光自称为三河王。
夏五月，派陈留公虔去见慕容垂。冬十月，慕容垂派使者来朝贡。
五年春三月甲申，西征到达鹿浑海，袭击了高车的袁纥部，大破该部。慕容垂派儿子慕容贺。。前来会合。夏四月丙寅，行军到达意辛山，和贺。。一起攻打贺兰、纥奚各部落，大败他们。
秋八月，回军到了牛川。派秦王觚为使者去见慕容垂。九月二十六日，到囊曲水征讨叱奴部，打败了它。
冬十月，征讨高车的豆陈部，在狼山打败它。十二月，道武帝回到漠北。
六年春正月，前往纽垤川。三月，派九原公仪、陈留公虔等西征黜弗部，大败他们。
夏四月，祭天。
秋七月二日，在牛川讲习武艺。慕容垂留下秦王觚而要求道武帝送去名马，道武帝拒绝了。于是，魏派使者去见慕容永，慕容永派他的大鸿胪卿慕容钧送表前来劝道武帝称帝。九月，道武帝攻打五原，杀掉了那里的人，夺取了他们屯积的粮食。回兵到纽垤川，在木固阳塞北部立碑记功。
冬十月戊戌，北征蠕蠕，追击并在大漠南的商山下面打败它。十一月戊辰，回兵至纽垤川。九日，卫辰派他的儿子直力。。入侵南部。
道武帝大败刘卫辰于铁岐山南面，刘卫辰父子奔逃。十二月，消灭了刘卫辰部，他的小儿子刘屈丐逃奔薛干部。这样，黄河以南各部都被讨平。抓了刘卫辰的子弟宗族同党不分老少共五千多人，全部杀掉。
这一年，营建了河南宫。
七年春正月，巡幸木根山，到达黑盐池，大宴群臣，又北到美水。三月，回归河南宫。
秋七月，出行前往漠南，仍修建巡台。
冬十二月，慕容永派使者来朝贡。
八年春正月，南巡。二月，到达羊殳羊原，又奔往白楼。
夏六月，北巡。秋七月，观看新建的祭坛。
起初，刘卫辰的儿子屈丐投奔薛干部，道武帝去讨人，薛干部不肯送出。八月，道武帝南征薛干部，杀了全城人。九月，回到河南宫。
九年(394)春三月，北巡。派东平公元仪在河北面的五原屯田，一直屯到木固阳塞外。夏五月在河东田猎。秋七月，回归河南宫。
冬十月，蠕蠕部社仑等率部落人西走。
这一年，姚苌的儿子姚兴称帝，杀了苻登。慕容垂灭了慕容永。
十年秋七月，慕容垂派儿子慕容宝进犯五原。八月，道武帝亲自领兵前往河南。冬十月二十五日，慕容宝烧船后乘夜间逃走。十一月三日，道武帝挥师前进，渡过黄河。九日夜间，到达参合陂。十日，大破敌军，抓获了从王公以下的文武官员几千人。在俘虏中选用了有才能和有见识的如贾彝、贾闰、晁崇等人参加谋议和制定宪章等。
十二月，回兵到达云中的盛乐。
皇始元年(396)春正月，到定襄举行大规模狩猎，因而东行到达善无北陂。三月，慕容垂入侵桑干川，陈留公虔死去。慕容垂便北至平城西北，当听说道武帝将领兵到达时，就筑城防守。但因病重，便逃回，死在上谷。慕容垂的儿子秘密地不发丧，回到中山以后才宣布丧事并继位。
夏六月十五日，皇太后贺氏去世。当月，埋葬了献明太后。吕光自称天王，国号为凉。
秋七月，左司马许谦上表请进帝号，于是改年号，开始打出皇帝的旗帜，进出严加戒备。
八月二十八日，大举讨伐慕容宝。道武帝亲自带领六军四十多万人南出马邑，越过句注，旌旗络绎不绝，前后二千多里远，一路上擂动战鼓前进，人屋都受到震动。他又另传旨让将军封真等人从东路攻打幽州，围困蓟州。九月十八日，到达阳曲，登上西山，以观察晋阳。慕容宝的并州刺史、辽西王农弃城逃跑，并州被讨平。
这时，开始设立台、省，设置文武百官，封拜公、侯、将军，刺史、太守、尚书郎以下都用文人。道武帝初次开拓中原土地，很留心安抚和接纳各种人才，所有的士大夫们只要到军营中来的，不论老少都被引见，人人畅所欲言，只要有一点才能，都被任用。十九日，传旨让辅国将军奚牧攻打晋川，在平陶城俘虏了幕容宝的丹杨王买得等人。九月，晋孝武帝死去。
冬十一月初一，道武帝到达真定，常山以东各地的那些太守、县宰们或者弃城逃窜，或者到军营投降。只有中山、邺和信都三座城市没有攻下。道武帝另传诏书令东平公元仪攻打邺城，冠军将军王建、左军将军李栗等攻打信都，行军时不得损伤桑树和枣树。十九日，进军中山。十六日，包围了它。道武帝说：“我估计慕容宝不会出城应战，必定据城固守。强攻就会损伤许多将士，久守就会耗费许多粮食，不如先攻下邺城和信都，然后回来夺取中山。”众将都认为是好主意。二十八日，皇帝的车驾到达鲁口城。
二年春正月十四日，道武帝率领骑兵围困信都。当晚，慕容宝的冀州刺史、宜都王慕容凤越城逃往中山。十五日，慕容宝的辅国将军张骧、护军将军徐超献城投降。当月，鲜卑的秃发乌孤自封为大单于、西平王。
二月九日，道武帝驻军于巨鹿的柏肆坞，临近滹沱河。当晚，慕容宝带领所有人马前来偷营，放火延烧到行宫，士兵们都吓得跑掉了。道武帝受惊而起，来不及穿衣整冠，光脚走出敲响战鼓，一会儿左右军和中军都会集前来。道武帝设置了奇异的阵势，在军营外排列烽火，放开骑兵冲击敌人。慕容宝的军队大败，退回中山。缴获各种武器、器具几十万件。慕容宝的尚书闵亮、秘书监崔逞等前来投降的人连接不断，道武帝分别封给他们职务和赐给爵位不等。三月十一日，道武帝到达卢奴。慕容宝求和，请求送还秦王觚，割常山以西土地给魏国，要求让他留守中山以东的土地。道武帝答应了。可是慕容宝很快便背弃盟约。十三日，道武帝再到中山，命令部队准备把中山围住。当晚，慕容宝的弟弟慕容贺。。带着妻子逃往西山。慕容宝担心慕容贺。。先据守和龙，便在十五日夜间北逃。城内人共立慕容普邻为帝。
夏四月，道武帝因军粮不足，下诏让东平公元仪撤了邺城的包围，迁部队屯守巨鹿。五月初三，道武帝认为中山城里人都是被慕容普邻所胁迫的，便对他们进行招降和劝告。初八，大耀军威，让城里人能够看到，又命令各部队撤了包围圈南迁，以等待发生变化。十七日，任命东平公元仪为左丞相，封为卫王。晋封襄城公题的爵位为王。
秋七月，慕容普邻派乌丸张骧带着五千多人出城寻找食物，侵入到灵寿。慕容贺。。从丁零来到张骧的军队中，便用这支人马，再入中山，杀掉慕容普邻自立为帝。八月初一，道武帝进军至九门。这时，大瘟疫流行，人、马、牛死去十分之五六，中山城仍在固守。群臣都想北归。道武帝知道以后，对他们说：“这本是天命注定的，又能有什么办法呢？天下的人我都可以和他们一起立国，全在进行安抚罢了，何必害怕没有人！”群臣这才不敢再说什么。九月，慕容贺。。又饥饿又穷困，便带领三万人入侵新市。二十九日是甲子日，晚上，道武帝命令军队进攻。太史令晁崇奏道“：不吉利。”道武帝问“：为什么？”回答说“：商纣王在甲子日灭亡的，所以兵家都把这一天作为忌日。”道武帝问“：周武王不就是在甲子这一天取胜的吗？”晁崇无话可答。
冬十月初二，道武帝进军新市，慕容贺。。退往。。水，依靠渐洳泽作为防守的阵地。初十，道武帝来到慕容贺。。的军营，双方在义台坞作战，大败慕容贺。。军。慕容贺。。单身骑马逃往邺城，被慕容德杀死了。二十日，慕容贺。。所设的公卿、尚书、将军和兵士们投降的有两万多人。他的部将张骧、李沈、慕容文等人原来都曾投降过，后来又跑回去了。这天又俘虏了他们，但道武帝都赦免他们的罪责不加追究。缴获了所传下来的皇帝印玺、图书、府库中的各种珍宝。中山被讨平。二十一日，襄城王题去世。
天兴元年(398)春正月，慕容德退守滑台，卫王仪攻占邺城。初七日，道武帝来到真定，同时前往邺城。百姓中有因年老多病不能自理生计的，传旨让地方上加以救济。皇帝到邺城以后，巡视台榭，把宫城看了一遍，有准备在这里定都的想法，便设置了行台。于是，他返回中山，沿途慰问百姓疾苦。传旨凡是大军所经过的州郡免除百姓一年的口赋，免除山东人一半的租赋。当皇帝车驾准备北回时，派兵士一万人修通直线的道路，从望都铁关开凿恒岭直到代州，共五百多里长。道武帝担心山东以后会发生新的变故，便在中山设置行台，命令卫王仪镇守，派略阳公遵镇守渤海的合口。右军将军尹国原来在冀州催租，听说皇帝准备回代州，便谋反，打算袭击信都，安南将军长孙嵩把他抓获送往朝廷，将他斩首。二十八日，道武帝从中山出发，到达望都尧山。迁移山东六州的民众官吏以及徒何、高丽各种夷人和三十六署的百工、艺人十多万人以充实京都。当道武帝来到恒山山南时，博陵、渤海、章武几郡的盗贼大起，略阳公遵等人加以征讨。这个月，慕容德自称燕王，占领广固。
二月，车驾从中山到达京城。驾临繁。。宫。重新挑选宫中禁卫人员。给内迁的新户下配耕牛，并按人口分给田地。三月，召左丞相、卫王仪回京都，传诏令略阳公遵代卫王仪镇守中山。
夏四月初一，任命历阳公穆崇为太尉，巨鹿公长孙嵩为司徒，晋封略阳公遵为常山王，南安公顺为毗陵王，在西郊祭天，比过去增加了许多旗帜。广平太守、辽西公意列谋反，他和同郡的人韩奇制造假的谶纬图，并准备偷袭邺城。道武帝下诏把谋反的人就地处死。当月，兰汗杀慕容宝而自立为大单于、昌黎王。
六月十六日，诏令有关部门商议确定国号。群臣上奏说“：过去，在周、秦以前，帝王居住在出生地，当他成为天下之王时，便沿用地名为国号。如今我国是从云、代作为基业的开端，应当以代作为国号。”皇帝下诏说“：以前我的远祖总管幽都，控制远方诸国，虽然登上王位，但未能平定九州。到我这时，扫平中土，荡除叛逆和凶顽之徒，远近都归顺，应当仍用原来的国号称魏。”
秋七月，迁都平城，开始营建宫殿，修造宗庙，以立社稷。慕容宝的儿子慕容盛杀兰汗而自立为长乐王。八月，诏令有关部门确定封畿范围，划定郊、甸各服地域，端正测量方法，设立道、里的标记，平均五权，校正五量，审定五度。派使者巡行各郡国，举奏违法的地方官员，由皇帝亲自审阅查验加以升降职务。
冬十月，建天文殿。十一月十三日，由尚书吏部郎中邓元海主管制定官制，确立爵级品位，审定音律，协和音乐；由仪曹郎中董谧撰写有关祭祀、社稷、朝见、宴飨的仪礼；由三公郎中王德制定法律条令、申明禁令；由太史令晁崇制作浑天仪，以考察天象；吏部尚书崔宏总管裁定。
闰十一月，左丞相卫王仪和王公大臣们到朝廷上书说“：臣等听说太极居于中天，则列宿齐其轨；帝王顺天，则群臣仰其度。陛下德配阴阳二仪，道隆于三皇五帝，仁风吹于四海，王化塞满天地，德泽及于昆虫，恩情沾至草木，民众讴歌，八表归心；而您躬行谦虚，退身居后，帝王之仪未行，兖旒之服未用，这上不合皇天之意，下不符群臣推戴之心。臣等谨冒死奏闻。”皇帝再三谦让，这才应允了。
十二月初二，皇帝亲临天文殿，太尉、司徒进上玉玺印绶，百官都高呼万岁。大赦天下，改年号，追尊成帝以下以及皇后的封号和谥号，奏皇始之舞的乐曲。诏令百官议定五行三序，尚书崔宏等上奏说应从土德，服色用黄色，数用五，祖祭以未时，腊祭以辰时，祭祀的牲畜用白色的，在五郊立气，宣布时令，敬授民时，使用夏历。迁徙六州二十二郡的守宰、地方豪杰、吏人两千家至代都。
二年(399)春正月初七，首次在南郊祭祀上帝，并由始祖神元皇帝配祀，皇帝下了祭坛后又观看了火燎的情况，礼成而回。初八，在京都实行大赦。开始设立帝王的“三驾”(帝王车乘的三种车驾：“大驾”、“法驾”、“小驾”)之法。十三日，北巡。命令各大将分兵大举攻打高车：常山王遵的三军从东路出长川，高凉王乐真等七军从西道出牛川，皇帝亲自统率的中路六军从驳髯水西北出兵。二月初一，各路军队会合，打败了高车杂种胡人三十多部落。卫王仪指挥三位将军走另一条路由西北追进沙漠一千多里，打败了高车余下的七个部落。回军牛川，到达薄山，并刻石记下这次战功。让所俘虏的高车的部众在南台北面建造鹿苑，北接长城，东包白登，连到西山，长宽各几十里。开凿水渠引武川的水注入鹿苑中，又开挖三条沟，让水分流到宫城的内外。又开凿鸿雁池。三月初三，皇帝北伐归来。初八，首次下令五经群书都设立博士，增补国子监中的太学生三千人。当月，氐人李辩反叛慕容德并向邺城方面求援。行台尚书和跋派出轻骑前去接应，攻下了滑台，俘获慕容德的宫人和府库中储存的物品。
秋七月，建造天华殿。初七，在鹿苑大阅兵。八月，增开京城的十二座城门，建造西武库，免除各州郡人民一半租赋。二十八日，诏令礼部官员详细写好各种礼仪规定，编成新的政令。范阳人卢溥在海边聚众叛乱，自称幽州刺史，攻掠各郡县，杀死幽州刺史封沓干。
当月，秃发乌孤死去，他的弟弟利鹿孤继立，派使者来朝贡。
冬十月，建成太庙，把神元、平文、昭成、献明皇帝的牌位迁入太庙。十二月，天华殿建成。吕光立他的儿子绍为天王，自己称太上皇，当他死时，庶出的儿子纂杀了吕绍而自立。
三年(400)春正月初七，材官将军和突在辽西击败了卢溥，俘虏了他，连同他的儿子卢焕一并送到京城，被五马分尸。十二日，在北郊祭祀。分别任命各官员到州郡中巡行，观察民风世俗，视察并检举违法乱纪者。二月初五，诏令有关部门在东郊祭祀日神，并开始耕作天子的籍田。二十日，皇子聪去世。三月初六，立慕容氏为皇后。当月，挖开城南水渠通入城内，挖了东西鱼池。
夏四月，姚兴派使者前来朝贡。五月十七日，令谒者仆射张济去见姚兴。十八日，东巡，到达涿鹿，派使者用太牢的礼节祭祀尧帝和舜帝的庙。又西行到达马邑，观看了飈水的源头。六月初一，日食。
秋七月，姚兴大败乞伏乾归。初二，皇帝回宫，兴建中天殿和云母堂、金华室。
当时，太史多次陈奏说天象发生错乱，道武帝亲自阅读有关经书和占卜术的书籍，大多数都说应当改换王位或变更朝政。于是，朝廷几次变革官职名称，想以此来防止和杜绝凶顽狡诈之徒的阴谋，消除和止息可能出现的灾害与变故。不久又担心引起群臣的疑虑，便在冬十二月二十，下诏陈述成败的道理，借鉴殷、周治政的失误教训，革除秦、汉的弊端，以晓喻群臣。
这一年，河西各郡都拥奉凉武昭王李玄盛为秦、凉二州刺史、凉公，以创建和兴盛霸业，建年号为庚子。
四年(401)春二月十二日，诏令乐师到太学合舞，以释莱(苹蘩之类祭品)之礼祭祀先圣先师。二十二日，分别派出使者巡行各州郡，听理和检查各种陈述和诉讼，纠正错误和弹劾不法之徒。这月，吕光的儿子吕隆杀了吕纂而自立。三月，道武帝亲自捕鱼，以祭祀太庙。
夏四月十七日，撤去邺城设置的行台。诏令有关部门公开显扬隐逸之士。五月，建紫极殿、玄武楼、凉风观、石池、鹿苑台。六月，卢水胡人沮渠蒙逊自封为凉州刺史、张掖公。
秋七月，诏令兖州刺史长孙肥南取许昌、彭城。诏令赏赐天下镇守国土的将士们布帛，数量不等。八月，段兴杀了慕容盛，慕容盛的叔叔慕容熙把段氏全家都杀光，自立为皇帝。
冬十二月，聚集了博士和儒生们比照群经的文字，以义类相从，共四万多字，号称众文经。
当年，凉武昭王、沮渠蒙逊都派使者来朝贡。
五年(402)春正月，道武帝听说姚兴准备进犯边境，便大举挑选吏卒，诏令并州各军储藏粮食放在平阳乾壁。
三月，秃发利鹿孤死去。
夏五月，姚兴派他的弟弟义阳公姚平来侵犯平阳，攻占了乾壁。秋七月初一，道武帝西征。八月初九，到达柴壁。姚平坚守不出，道武帝进军围城。姚兴全军出动前来救援。二十八日，道武帝越过蒙坑，进击姚兴军，把他打得大败。冬十月，姚平跳水而死，俘虏了他的剩余部众三万多人，被俘的人中有姚兴的尚书左仆射狄伯支以下四品将军以上官员四十多人。抓住了原从北魏逃跑的臣子王次多、靳勒，把他们一齐斩首示众。姚兴多次派人前来请和，道武帝不答应。群臣又请求乘胜进攻蒲坂，道武帝担心蠕蠕从中作梗，十三日，班师回朝。
十一月，道武帝到达晋阳。召相州刺史庾岳为司空。十二月二十五日，西征回京。越勒莫弗领着部众一万多家内附。
六年(403)春正月初七，原居住在朔方的尉迟部的别帅率领万户人家内附，入居于云中郡。
夏四月初一，日食。五月，大举选拔吏卒，准备进取江淮地区。
秋七月，镇西大将军、司隶校尉、毗陵王顺有罪，仍以王爵回府闲居。二十七日，道武帝北巡，在豺山修筑离宫，让官兵们纵情狩猎，东北越过。。岭，出参合、代谷。九月，到达南平城，规划在飈河南面的夏屋山，背靠黄瓜堆的地方，修建一座新城。十一日，车驾回宫。
冬十月，建西昭阳殿。二十五日，立皇子嗣为齐王，加号车骑大将军，位居丞相；立绍为清河王，加封征南大将军；立熙为阳平王，立曜为河南王。封已故的秦愍王的儿子夔为豫章王，陈留桓王的儿子悦为朱提王。二十七日，晋派人来聘问。十一月十一日，将军伊谓大败高车部。十二月，晋桓玄废去晋帝司马德宗，改称为平固王，自立为帝，国号为楚。
天赐元年(404)春二月，晋将刘裕起兵杀了桓玄。三月，初次下令每县户数不足一百的就撤去县级建制。
夏五月，在山东设置冶炼场，征发各州郡罪犯制作兵器和甲胄。
秋九月，道武帝在昭阳殿临朝听政，分别设置各种职务，亲自选拔和擢升朝中文武大臣，根据才能而任用官职；设立四等的爵位，称王、公、侯、子，去掉了伯和男两种爵号；追赠及录用旧臣，分别加封不同的爵位。
这年秋天，江南大乱，沿路逃亡的人群中背着孩子奔往淮北而来的络绎不绝。
冬十月二十八日，大赦天下，改年号。修建西宫。十一月，前往西京，大举选拔臣子和僚属。让各人区分各自的宗族派别，保举有才能的人，各部落子孙原失去家业而这次得到爵位的有二千多人。
二年春正月，晋帝司马德宗复位。
夏四月，在西郊祭祀，所用车、旗都染成黑色。
冬十月，慕容德死去。
三年春正月初八，北巡，前往豺山宫，围猎，回到屋孤山。二月二十九日，巡幸代园山，建五石亭。三月十五，皇帝回宫。
夏四月十五日，又前往豺山宫。口授著作郎王宜弟撰写兵法孤虚立成图三百六十篇。并登上定襄的角史山，又到马城。二十九日，车驾回宫。六月，征发八部的五百里以内成年男子修建飈南宫，宫殿门阙高达十多丈；开沟挖池，扩大苑囿的范围；规划建外城，方圆二十里，中间分别设置集市和里巷，经行的道路畅通无阻。三十日停工。
秋七月，太尉穆崇去世。八月初一，行至豺山宫，进而到青牛山。十三日，登西边的武要北原，观看九十九泉，在这里建筑石亭，又由这里到石漠。九月初一，出巡到漠南的盐池。初九，来到漠中，观看天盐池。又越过沙漠到漠北的吐盐池。二十日，南还至长川。二十三日，临近观看长陂。
冬十月十八日，车驾回宫。
四年(407)春二月，封皇子。。为河间王，皇子处文为长乐王，皇子连为广平王，皇子黎为京兆王。
夏五月，北巡，从参合陂东行经过蟠羊山，遇到大雨，山洪冲掉辎重车几百辆，淹死一百多人。便从东北方越过石漠，到达长川，前往濡源。常山王遵有罪被赐死。六月，赫连屈丐自称为大单于、大夏天王。
秋七月，西行至参合陂。建北宫城墙，三十天停工。皇帝回宫。慕容宝的养子高云杀了慕容熙而自立，自称为天王。八月，杀司空庾岳。
五年(408)春正月，行至豺山宫，便又去参合陂，在于延水观看捕鱼，进至宁川。三月，姚兴派使者朝贡。
秋七月初一，日食。
秋十月，秃发亻辱檀继凉王之位。
六年(409)夏天，道武帝身体不适。过去，道武帝曾服用寒食散，自从太医阴羌死后，药力经常大发作，到这时越来越厉害。而灾害和变故屡屡发生，道武帝忧烦不安，有时几天不吃饭，有时通宵达旦不睡，归罪于下面的人，喜怒异于寻常。他认为百官和身边的人都不可信，担心会出现天文异常所预示的灾难，或者就在身边出现不测之祸。他常追想以往的成败得失，整天整夜自言自语不停，就像身边有鬼魂对话似的。大臣们前来见他，他便想起这个人过去的过错，就把他杀死；其他人或因为神色变化，或者喘息不自然，或者行走的脚步不合节度，或者对话时惊慌失措，道武帝便认为这些人心怀恶意，所以就表露在外形外貌上，便亲手痛打他们。被打死的人都陈放到天安殿前。于是，朝廷内外人心惶惶不安，有关府衙也都荒废和怠惰，不再互相监督管理，各行各业的人明抢暗偷，盗贼公然横行不法，里巷之中，行人越来越少。道武帝也知道这种情况，但他说：“我是故意放纵他们才会这样的，等过了灾年，自当再行清理和整治他们。”
秋七月，慕容氏的旁支一百多家准备要外逃，被发觉后，被杀死的有三百多人。八月，卫王仪策谋叛乱，被赐死。
十月十三日，清河王绍叛乱，道武帝死于天安殿，享年三十九岁。永兴二年(410)九月初五，上谥号为宣武皇帝，埋葬在盛乐金陵，庙号为太祖。泰常五年(420)改谥号为道武。
太宗明元帝名嗣，道武皇帝的长子，母亲是刘贵人，登国七年(392)出生于云中宫。道武帝很晚才有男孩，知道消息以后非常高兴，便大赦天下。明元帝聪明睿智宽宏刚毅，不合乎礼节的事不做。天兴六年(403)，被封为齐王，任丞相。当初，明元帝的母亲被赐死之后，道武帝召明元帝来，对他说：“过去汉武帝准备立太子时就杀了太子的母亲，目的是不让妇人干预国政，你应当继承帝位，所以我也和汉武帝采用同种方法。”明元帝一向十分孝顺，听到消息后悲伤得难以自制。道武帝非常生气。明元帝回宫后，仍然悲伤不已，道武帝知道后又召明元帝。明元帝打算进去，周围的人都劝谏说，请等皇帝气消以后再进去。明元帝听从了。当清河王绍叛乱时，明元帝回朝杀掉了他。
永兴元年(409)冬十月二十七日，皇帝继位，大赦天下，改年号，追封母亲为宣穆皇后。公卿大臣中过去被罢黜回家的，全部重新起用。诏令南平公长孙嵩、北新侯安同共同审理案件，选贤任能。当月，冯跋杀他的主人高云，自称天王，国号为北燕。
闰十月初三，朱提王悦谋反，被赐死。诏令郑兵将军山阳侯奚斤巡视各州，访问民间疾苦。十二月十五日，封卫王仪的儿子拓跋良为南阳王，晋封阴平公烈的爵位为王爵，改封高良王乐真为平阳王。十六日，皇帝才住进西宫，坐在天文殿听政。蠕蠕入侵边塞。
当年，乞伏乾归自称秦王。
二年(410)春正月初二，诏令南平公长孙嵩等人北征蠕蠕，因而驻军在漠南。夏五月，长孙嵩等从大漠回朝，蠕蠕追到后把他们包围在牛川。二十日，皇帝出兵北伐，蠕蠕听到消息后退走。车驾回来时到了参合陂。
六月，晋将刘裕灭掉慕容超。
秋七月初九，在陂西设立射台，仍讲习武艺。十五日，北伐归来。
三年(411)春二月二十一日，诏令挑选宫女中没有侍奉过皇帝以及从事伎艺的人，全部赐给鳏夫。二十二日，诏令北新侯安同等持节巡行并州、定州两个州和各部居住在山区的杂种胡人、丁零人，访问他们的疾苦，纠察和检举太守、县宰中违法乱纪者。二十四日，挑选宫女中不急于使用的技工出宫，赐给那些不能成家的人。三月十三日，诏令侍臣们平时可以佩剑。
夏五月二十一日，又选宫女出宫赐给鳏夫。二十二日，皇帝前往盛乐拜谒金陵。二十四日，昌黎王慕容伯儿谋反，被杀。六月，姚兴派使者朝贡。
秋七月初四，赐卫士们聚饮三天。
冬十一月初四，在东郊大阅兵。
四年(412)春二月十二日，登上专供野兽生长的兽圈，射猎猛兽。
夏四月二十五日，在西宫宴请群臣，让各人直言进谏，无所讳忌。六月，乞伏乾归被他哥哥的儿子公府所杀。闰六月十七日，在东郊大检阅。
秋七月初一，东巡。设置四方大将，又按照十二时辰，设置十二位小将。由山阳侯奚斤、元城公屈兼左、右丞相。十一日，大猎于石会山。二十日，到去畿陂观渔。二十二日，到达濡源，西巡，前往北部的各村落。八月十四日，到西宫，在板殿大宴群臣，诏令百姓聚饮三天。十六日，赏赐王公以下直至卫戍部队将士布帛不等。
冬十一月二十三日，赏赐皇家宗室近亲南阳王拓跋良以下直到五服以内亲属多少不等的布帛。当月，沮渠蒙逊自称河西王。十二月二十一日，北巡，直到长城而回。
五年(413)春正月初三，在京畿内大阅兵，男子年龄十二以上的都聚合起来。十三日，前往西宫。安页拔等大首领四十多人到朝廷进贡，赏赐给他们缯帛锦。。数量不等。十九日，诏令各州，每六十户人家出战马一匹。二十六日，在东郊大阅兵，分设将帅，由山阳侯奚斤为前军，领三万人；阳平王熙等十二位将领各带一万骑兵；皇帝亲临白登，亲自训练和检阅。二月十五日，前往高柳川。十八日在北苑开鱼池。二十五日，姚兴派使者朝贡。己卯日，诏令使者巡行天下，招揽各类杰出人才，寻求和显扬隐逸人士。
夏四月二十一日，西巡。二月十一日，巡行到达云中的旧宫内的大室。十二日，大赦天下。六月，西行到五原，在骨罗山围猎，得到野兽十万头。
秋七月初六，回来到达薄山。皇帝登山观看宣武帝当年巡游到这里刻石赞颂功德的地方，在石碑旁边建造石坛祭祀，赐随从们在山下聚饮。前军奚斤等人在跋那山西部打败了越落倍泥部落，把二万多户迁回内地，凯旋而归。二十三日，皇帝从大室西南巡视各部落，便南巡到达定襄的大洛城，东越七岭山，在善无川田猎。八月十一日，车驾回宫。二十一日，奚斤等回师。二十二日，皇帝前往白登山，观看投降的人员，统计军用物资。把新来的人安置在大宁，分给农具，按人口给田。
冬十一月十二日，在西宫大摆筵席宴请群臣。姚兴派使者朝贡，请求送女进宫，皇帝答应了。
神瑞元年(414)春正月初一，因为有许多吉祥的瑞兆，便大赦天下，改年号。二十一日，前往繁。。宫，赏赐王公以下直至士兵百工布帛，数量多少不等。二月初八，车驾回宫。二十六日，在平城东北修建丰宫。
夏六月，乞伏炽盘灭掉秃发亻辱檀。
秋七月，东晋将军朱龄石灭蜀。八月初一，诏令马邑侯元陋孙出使姚兴。姚兴也派使者朝贡。九月初一，日食。
冬十一月二十六日，诏令使者巡行各州，检查地方太守县宰们的资产，不是自家所有的，全部造簿登记视为赃物。太守县宰等不依法行事的，允许百姓到朝廷告状。十二月初一，蠕蠕进犯边境。十一日，皇帝北征。
二年(415)春正月初二，皇帝北伐回来。二月初三，在西宫大摆筵席宴请群臣。二十日，在白登山西侧修建宣武帝庙。三月二十四日，下诏说，因为刺史、太守和县宰们大多拖拉和怠惰，今年的人口税再有拖欠的，将贬谪并以他们的家产充抵赋税，不得再向民众征收。
夏四月，晋人前来聘问。二十七日，北巡。五月初五，到达参合，东至大宁。二十五日，在四岬山打猎。六月初七，到去畿陂观渔。初十，到达濡源，建虫奉台。便到颓牛山射白熊，并捕获了它。十六日，前往赤城，亲自接见当地长老，访问人民疾苦，免除一年租税。南行到石亭，至上谷，慰问百岁老人，寻访贤俊之士，减免一半田租。二十一日，到涿鹿，登上峤山，观看温泉，让人用太牢的祭礼祭祀黄帝、唐尧的庙。二十二日，到广宁，和上谷一样行事。二十八日，登上广宁的历山，以太牢的祭礼祭于舜庙，皇帝亲自行礼。二十九日，至代郡。
秋七月初二，车驾回宫，凡所经过的地方均减免一半田租。八月二十九，日食。九月，京城发生饥荒，让城中人到山东求食。
冬十月初二，姚兴的使者护送西平公主到达，皇帝以皇后的礼节和她成婚。十一日，前往沮洳城。十三日，车驾回宫。十六日，下诏书说，由于连遭霜、旱灾害，连年谷物歉收，命令各地拿出布帛和官仓中谷物以赈济贫穷的民众。
泰常元年(416)春二月丁未，姚兴死去。三月十三日，长乐王处文死去。
夏四月初五，大赦天下，改年号。十三日，河间王。。去世。五月初八，彗星两度出现。六月十一，北巡。
秋七月初九，在牛川大猎，登上釜山，到殷繁水，南行观看了九十九泉。二十三日，车驾回宫。辛亥日为晦日，日食。
九月，东晋刘裕沿河而上攻击姚泓，派部将王仲德从陆路到达梁城。兖州刺史尉建胆怯，放弃守城而北渡黄河，王仲德便攻入滑台。诏令将军孙叔建等渡河显耀军威，斩尉建于城下。
冬十一月初五，在北苑建造蓬台。十二月，南阳王拓跋良去世。
二年(417)春正月初一，日食。二月初四，诏令使者巡行天下，观察民间风俗，慰问民众疾苦。当月，凉武昭王去世。五月，西巡到达云中。于是渡河，在大漠打猎。
秋七月初五，车驾回宫。十五日，在城南建造白台，高二十丈。当月，晋将刘裕灭了姚泓。
冬十月十五日，豫章王夔去世。十二月十二日，下诏在河东、河内悬赏，寻求逃亡在民间的姚泓的子弟。
三年(418)春三月，晋人前来探问。十五日，到西宫。因渤海、范阳郡去年受水灾，免去租税。
夏四月初四，迁冀州、定州、幽州的徒何人到京都。五月十七日，东巡到濡源，并前往甘松。派征东将军长孙道生领军队攻击冯跋，进至龙城，迁移其中的居民一万多家后回兵。
秋七月二十四日，皇帝回到京城。八月，雁门、河内遭受严重水灾，免去两地租税。
冬十月初六，在西苑建造宫室。十一月，赫连屈丐攻占长安。十二月，晋安帝去世。
四年(419)春正月初一，车驾到黄河边，在犊渚大举狩猎。十二日，回宫。
三月，赫连屈丐即位称帝。二十三日，在蓬台北修建宫室。
夏四月二十一日，祭祀东庙，远方蕃国前来助祭的有几百个国家。二十二日，南巡，到达雁门，赐所经过的地区不交当年租税。五月初一，到飈水观渔。初十，车驾回宫。
秋八月十三日，东巡，派使者祭祀恒岳。二十六日，车驾回宫，赐所经过地方不交当年田租。九月二十七日，在白登山修建宫室。
冬十一月初一，日食。十二月初七，西巡，到达云中，越过白道，在北面的辱孤山猎野马，直到黄河，从君子津西渡，在薛林山大举狩猎。
五年(420)春正月初一，从薛林山东回，到达屋窦城，犒劳将士，聚饮两天，把禽鸟分给他们。十四日，车驾回宫。三月初二，南阳王意文去世。
夏四月十二日，建飈南宫。五月初二，下诏说：“宣武皇帝体味了得一的深远之义，回应了自然的冲妙之理，驾崩时所谥的大名，未能全部表达他的盛德之美。今日开启纬图，始见尊号，对他尊谥号更改为道武皇帝，以显明灵命之先验，圣德之大同。”二十七日，淮南侯司马国。。、池阳侯司马道赐谋反，被杀。六月十三日，前往翳犊山。当月，晋恭帝禅位于宋朝。
秋七月十五日，西行至五原。二十五日，住在云中的大室，赐随从人员聚饮。八月十一日，皇帝车驾回宫。闰八月十四日，阴平王烈去世。
这一年，西凉灭亡。
六年(421)春二月二十，诏令天下每二十户人家交战马一匹，大牛一头。三月十六日，阳平王熙去世。二十七日，规定六部落的人和羊数每满百口的交战马一匹。招发京城中的六千多人修筑御苑，从旧苑开始，东面包住白登山，周围长四十多里。
夏六月初八，北巡，到达蟠羊山。秋七月初九，车驾回宫。二十七日，西巡，到祚山狩猎，亲自射猛兽，捕获了。便进至黄河。八月二十四，大猎于犊渚。九月初五，车驾回宫。二十七日，宋人前来聘问。
冬十月二十四日，巡行至代郡。十二月二十二日，西巡到达云中。
七年(422)春正月初一，从云中西行到达屋窦城，赐随从人员聚饮三天。二月十三日，车驾回宫。三月二十三，河南王曜去世。
夏四月初二，封皇子焘为太平王，职位为丞相，加封大将军；皇子丕为乐平王，加封车骑大将军；皇子弥为安定王，加封卫大将军；皇子范为乐安王，加中军大将军；皇子健为永昌王，加封抚军大将军；皇子崇为建宁王，加封辅国大将军；皇子俊为新兴王，加封镇东大将军；献怀长公主的儿子嵇敬为长乐王，官拜大司马、大将军。当初，明元帝服用寒食散，药性连年发作，无法日理万机。五月，立太平王焘为皇太子，临朝听政。这个月，宋武帝死去。
秋九月，诏令司空奚斤等领兵伐宋。初五，前往飈南宫，进至广宁。初九，诏令皇太子带着百国使者依照帝王所用的法驾之礼在东苑打猎。车马、服饰、器物都是皇帝平时备用的。十一日，修建平城的外城，周围长三十二里。二十一日，到达峤山，派使者祭祀黄帝和唐尧的庙宇。便东至幽州，接见老年人，慰问他们的疾苦，并赐给爵号。又分派使者到各州郡巡察，观看各地民风民俗。
冬十月初五，车驾回宫，减免所经过地方的一半田租。奚斤等人渡过黄河，进攻滑台，不能攻克，请求增援。皇帝大怒不允许。便商议亲自南征，作为对奚斤的声援。二十三日，南巡，从天门关出兵，越过恒岭，归附朝廷的四方蕃人首领和酋长们各自领着本部人马前来，共有五万多人。十一月，皇太子亲自统领六军镇守边塞，安定王弥和北新公安同镇守京城。初七，特赦各州斩刑以下的罪犯。十七日，到达中山，慰问民间疾苦。十二月十八日，巡行至冀州，探视民间风俗。派寿光侯叔孙建等率领部众从平原东渡黄河，攻下青州和兖州各郡。
八年(423)春正月十八日，巡行至邺郡，探访民俗。司空奚斤在平定兖州和豫州之后，兵围武牢关。宋守将毛德祖坚守，无法攻下。蠕蠕入侵边塞。二月初一，在长川以南修筑长城，起自赤城，西到五原，延续两千多里，设置守卫部队。三月十八日，从灵昌渡河。
夏四月初一，到达成皋，观察武牢关。城内缺水，挂着绳索到河中汲水。皇帝命令把舰船连接起来，上面装有攻城使用的战车，断绝城中取水的水路。又开掘地道，以抢夺水井。十一日，到达洛阳，观看石经。闰四月十一日，回至河内，北登太行山，到达高都。二十三日，武牢关被攻破。军队中发生大瘟疫，病死的有十分之二三。二十五日，到达晋阳，颁赏从王公以下的官员直到杂务人员。五月初一，回到雁门关。皇太子带领留镇行台的王公们到句注的北面迎接。二十五日，皇帝车驾南巡而归。六月初四，太尉、宜都公穆观去世。二十一日，北巡，到参合陂。
秋七月，巡行到三会屋侯泉，诏令皇太子带领百官随从。八月，到达马邑，观看飈源。九月十一日，车驾回宫。
冬十月初十，扩大西宫，修建外墙，周围长二十里。当年发生饥荒，诏令所在的地方官员开仓赈济百姓。
十一月初六，皇帝在西宫逝世，享年三十二岁。遗诏把司空奚斤所缴获的军事物资赏赐给大臣，从司空长孙嵩以下直至士兵们，数量多少不等。十二月初八，上谥号为明元皇帝，安葬在云中的金陵，庙号为太宗。
明元皇帝兼有文武之才，对儒生以礼相待，关心和爱护他们，喜欢读史书传记文章。他认为刘向所撰写的新序、说苑和经典中的正义有所缺漏，便撰写了新集三十篇，从经史中采引资料，使之合乎古义。